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| 고객관리는 기본, 실적/수당관리를 할 수 있습니다.(사무실 공간 내에서만 가능) |
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프로그램다운로드 |
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사용료 |
고객센터 문의 |
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사용대상 |
개인 설계사, 법인/대리점 등 |
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교육서비스 |
모든 서비스는 전화상담 빛 원격교육 서비스를 기본으로 하여,
부득이 방문교육, A/S를 요청하고자 할 경우는 직접 방문하여
서비스를 제공합니다.
(1회 방문 요청 시 출장비는 별도 청구합니다.) |
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| 일정 및 만기관리
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만기/분납 및 기념일(생일), 약속 등을
표시하는 달력형식의 일정화면(양력 음력 자동변환) |
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| 상세보기 |
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고객에 관련된 모든 정보가 한 눈에 표시 |
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| 개인고객 등록관리 |
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-개인고객에 대한 정보를 관리
-세대원 관리
-자동차보험,손보,생명보험 계약관리 바로가기
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| 법인고객 등록관리 |
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-법인고객에 대한 정보를 관리
-자동차보험,손보,생명보험 계약관리 바로가기
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| 보험계약관리 |
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-자동차보험, 일반보험, 장기보험, 생명보험 등
계약정보를 등록 관리
-각 계약의 청약서를 관리(청약서 파일관리)
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| 실적관리 |
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-취급자에 대한 실적(수당)을 관리
-자동차실적, 일반/장기실적,생보실적 등을 관리
-취급자별 월별 실적
-보험사별 월별 실적 |
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| 문자발송 |
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-기념일,만기일,분납일 등의 관련 메시지를 전송
-바로전송 및 예약전송 가능
-자동표시 예약어를 이용하여 개별적으로 메세지전송 효과를 가짐.
-최대 동시 전송가능건수는 수천명까지 가능
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| 접촉이력 관리 |
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-고객별 접촉이력을 관리할 수 있음
-접촉구분(문자메세지,전화통화,이메일,방문,DM,정기 간행물 등)
-문자전송 시 자도으로 접촉이력관리로 추가됨.
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