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인스런Lite(오프라인용)

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사용료 년관리비 : 99,000원/년, 평생무료 업그레이드
사용대상 개인 설계사, 법인/대리점 등
교육서비스 모든 서비스는 전화상담 및 원격교육 서비스를 기본으로 하여,
부득이 방문교육, A/S를 요청하고자 할 경우는 직접 방문하여 서비스를 제공합니다.
(1회 방문 요청 시 출장비는 별도 청구합니다.)

* 고객관리는 기본, 계약2배 기쁨2배를 누릴 수 있습니다.

주요기능

일정 및 만기관리

만기/분납 및 기념일(생일), 약속 등을
표시하는 달력형식의 일정화면(양력 음력 자동변환)

상세보기

고객에 관련된 모든 정보가 한 눈에 표시

개인고객 등록관리

-개인고객에 대한 정보를 관리
-사진 등록 관리
-세대원 관리
-자동차보험,손보,생명보험 계약관리 바로가기

법인고객 등록관리

-법인고객에 대한 정보를 관리
-자동차보험,손보,생명보험 계약관리 바로가기

보험계약관리

자동차보험, 일반보험, 장기보험, 생명보험 등 계약정보를 등록 관리

사고/상담관리

고객의 자동차사고 및 기타사고 상담을 관리

문자발송

-기념일,만기일,분납일 등의 관련 메시지를 전송
-바로전송 및 예약전송 가능
-자동표시 예약어를 이용하여 개별적으로 메세지전송 효과를 가짐.
-최대 동시 전송가능건수는 수천명까지 가능

접촉이력 관리

-고객별 접촉이력을 관리할 수 있음
-접촉구분(문자메세지,전화통화,이메일,방문,DM,정기 간행물 등)
-문자전송 시 자도으로 접촉이력관리로 추가됨.

실적관리

-취급자에 대한 실적(수당)을 관리
-자동차실적, 일반/장기실적,생보실적 등을 관리